Allocation des actifs patrimoniaux sur mesure définie par l’expertise en gestion de fortune de Milleis Banque
Le conseil patrimonial évolue sous l’effet d’une clientèle informée et d’une réglementation renforcée, obligeant à repenser la gestion patrimoniale et l’allocation d’actifs sur mesure. Les modèles anciens, souvent liés à des réseaux captifs, laissent place à des approches plus transparentes et centrées sur l’investisseur. Le profil du conseiller change : indépendance, outils digitaux et pédagogie …